產(chǎn)業(yè)觀察 | 亞洲機(jī)載通信的陽(yáng)光大道
2018-01-30 / 閱讀次數(shù):2200
在最近發(fā)布的《航空機(jī)載衛(wèi)星通信市場(chǎng)第五版報(bào)告》中,NSR注意到,就可開(kāi)發(fā)市場(chǎng)而言,亞洲將是下個(gè)十年的增長(zhǎng)中心。由于每年6%的客流量增長(zhǎng)速度,亞洲IFC(機(jī)載通信)市場(chǎng)正在世界各地中占據(jù)主導(dǎo)地位,并受益于客流量。亞洲穩(wěn)健、強(qiáng)大的市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能顯而易見(jiàn),這對(duì)于想介入的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商來(lái)講,是難得和巨大的商機(jī)。
綠色通道
亞洲地區(qū)的一些客流量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)展現(xiàn)出值得注意的發(fā)展?jié)摿挖厔?shì):
根據(jù)波音的數(shù)據(jù),亞洲航空客流量去年RPK*的增長(zhǎng)率是6%;根據(jù)空中客車的數(shù)據(jù),未來(lái)20年,全球前20航空熱線中的一半將與亞洲關(guān)聯(lián);到2036年,亞洲商用航空的飛機(jī)需求在新提交量中將達(dá)到38%,在總量中將達(dá)到40%。這個(gè)需求的主要部分將是窄體客機(jī)(超過(guò)12000架)。
* RPK(收入·乘客·千米):用于衡量一個(gè)航線承載的乘客數(shù)量,當(dāng)一個(gè)乘客在一架飛機(jī)上乘坐一千米時(shí),我們就得到一個(gè)RPK。
就全球來(lái)講,由于客流量的增長(zhǎng),航空公司已經(jīng)體驗(yàn)到它們最佳盈利年頭的滋味,但是,最主要的原因還是由于每桶原油價(jià)格從120美元降到50美元之下。
以收入所得的7%平均數(shù)作為利潤(rùn)來(lái)計(jì)算,2016年,亞洲客運(yùn)公司大致為60億美元,航線消費(fèi)能力正在達(dá)到狂熱程度,這與乘客前所未有的娛樂(lè)和通信連接需求相一致。
商機(jī)來(lái)臨
亞洲市場(chǎng)的主要受益者是IFC提供商。業(yè)已開(kāi)展服務(wù)以及已簽約衛(wèi)星IFC的航線已達(dá)全球所有已連接航線的40%。亞洲大多數(shù)航線已經(jīng)安裝或簽約了IFC系統(tǒng),但是平均連接或計(jì)劃連接數(shù)量遠(yuǎn)低于北美。不過(guò),將近60架飛機(jī)有了衛(wèi)星通信系統(tǒng),這是一個(gè)航線多、花樣雜的市場(chǎng)。
全球各地區(qū)機(jī)載通信航線分布
并非以前人們注意到的所有新飛機(jī)都有某種通信連接。然而,亞洲地區(qū)在可開(kāi)發(fā)市場(chǎng)方面展現(xiàn)出最高的增速,可以安裝某種連接的飛機(jī)一下增加了5000架。
到目前為止,日航、泰航、新航、澳航、泰國(guó)皇雀航、全日空以及許多其他亞洲航空公司已經(jīng)安裝了衛(wèi)星IFC系統(tǒng),總數(shù)已經(jīng)超過(guò)20家。
亞洲機(jī)載通信業(yè)務(wù)單元和收入
NSR預(yù)測(cè),到2017年底,亞洲衛(wèi)星IFC在用單元數(shù)將超過(guò)1000,到2026年底,將達(dá)到5400,即平均每年增加450個(gè)新的單元。乘客對(duì)于機(jī)載通信的熱切期待,航線時(shí)常允許登機(jī)連接的意愿,將有助于提升裝配率,并帶來(lái)更多收入。
NSR的預(yù)測(cè)表明,在這段時(shí)間,在用單元將促進(jìn)零售收入從2017年的大約1.75億美元每年增長(zhǎng)5.5億美元,這將亞洲衛(wèi)星IFC市場(chǎng)推到僅次于北美和歐洲的全球第三位置。
運(yùn)作成本
隨著生產(chǎn)率的提高,設(shè)備成本會(huì)像其它領(lǐng)域一樣呈現(xiàn)下降趨勢(shì),批量采購(gòu)也有助于提高折扣。具有巨大容量的HTS(高通量衛(wèi)星)的出現(xiàn),有望降低單位比特成本,并進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)增長(zhǎng)。
但是,更富裕的帶寬、更低的容量?jī)r(jià)格,以及吞吐量的增長(zhǎng),會(huì)帶來(lái)更多的需求嗎?市場(chǎng)價(jià)格彈性是個(gè)大問(wèn)題,一次又一次,免費(fèi)提供服務(wù)都被當(dāng)作獲得上網(wǎng)乘客的解決方案。而且,一些航線每當(dāng)看到動(dòng)輒百萬(wàn)美元的IFC設(shè)施系統(tǒng)價(jià)格標(biāo)簽時(shí),就止步不前了。這大概就是為何包括帶收入分享計(jì)劃(通常在20%-25%)在內(nèi)的交鑰匙服務(wù)成為服務(wù)提供商們的默認(rèn)主張。對(duì)它們來(lái)講,這是非常昂貴的解決方案,需要支付前期的硬件和安裝費(fèi)用,需要這樣培育市場(chǎng)數(shù)年,而無(wú)利潤(rùn)可言。是否有其它模式出現(xiàn)可以改變這個(gè)狀況,還需要時(shí)間來(lái)證明。但是,隨著未來(lái)乘客需求的日益增長(zhǎng),這肯定充滿機(jī)會(huì)。
日航的案例可能提供一個(gè)線索。機(jī)上免費(fèi)Wi-Fi的高安裝率使得航線有了更多吸引客戶的方案,以及探索付費(fèi)服務(wù)商業(yè)模式的臺(tái)階。2017年夏天,日航在其國(guó)內(nèi)航班上開(kāi)展促銷活動(dòng),在其77架國(guó)內(nèi)航班上,將免費(fèi)Wi-Fi時(shí)間從15分鐘擴(kuò)展到不限時(shí)?;蛟S,提供這種免費(fèi)服務(wù)將給其乘客以IFC切身體會(huì),以產(chǎn)生更多的使用量,這將有助于在商業(yè)模式轉(zhuǎn)向付費(fèi)服務(wù)時(shí)提高接受程度。
發(fā)展高峰
今日,IFC服務(wù)提供商的市場(chǎng)景觀是七大服務(wù)提供商都在涌向亞洲市場(chǎng)。Panasonic處于最佳地位,占已安裝和簽約飛機(jī)市場(chǎng)的37%,它從中國(guó)東航、日航、全日行、新航和日本天馬航空等公司那里獲得大量寬體客機(jī)合同。
機(jī)載通信服務(wù)提供商FSS/HTS市場(chǎng)份額—亞洲簽約飛機(jī)
GEE位于第二的位置,2017年夏天,它與中國(guó)海航1.03億美元的合資計(jì)劃流產(chǎn)了,但仍在爭(zhēng)取在300架海航和首都航空飛機(jī)上的安裝機(jī)會(huì);GoGo名列第三,這要?dú)w功于一批日航的長(zhǎng)程和中程飛機(jī)。
Inmarsat與Rockwell Collins、SITAONAIR共同占將近12%的市場(chǎng),它們明顯用了Global Xpress (GX)連接贏得越南航空和新西蘭航空的合同;最后,在澳洲擁有唯一澳航用戶的ViaSat占有生機(jī)勃勃機(jī)載通信市場(chǎng)的5%。
未來(lái)道路
這些服務(wù)提供商需要共同面對(duì)的是HTS和更廣泛的全球服務(wù),這是它們擴(kuò)展亞洲航空市場(chǎng)的關(guān)鍵所在。NSR預(yù)測(cè),到2026年,GEO-HTS在全球IFC市場(chǎng)中將占55%(總體增加39%)。
現(xiàn)在,在亞洲各類連接中,大多數(shù)飛機(jī)正在使用FSS(固定通信衛(wèi)星)的Ku頻段,其中多數(shù)用于每天高頻次的中程飛行。它們當(dāng)中很多有望或最終完全遷移到HTS(Ku或Ka頻段),或切換到FSS-HTS Ku頻段系統(tǒng)。FSS Ku頻段單元市場(chǎng)地位的下降是由于其他類型連接方式的負(fù)面沖擊,其市場(chǎng)份額將從2016年的100%下降到2026年的33%。短期看來(lái)(到2019年),亞洲GEO-HTS市場(chǎng)份額高于全球平均數(shù),與NSR預(yù)測(cè)的全球HTS增長(zhǎng)速度一致。實(shí)際上,就全球來(lái)講,IFC服務(wù)將在數(shù)量(連接飛機(jī)數(shù))和質(zhì)量(更好服務(wù))方面齊頭并進(jìn)發(fā)展,由于HTS的大量使用,到2019年,三分之一的商用飛機(jī)將有寬帶連接。
亞洲機(jī)載通信容量類型的市場(chǎng)份額
結(jié)語(yǔ)
亞洲商業(yè)航空客流量的增長(zhǎng)提供了一個(gè)充滿活力的發(fā)展環(huán)境,這為該地區(qū)IFC創(chuàng)造了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),航線狀況之好、機(jī)上娛樂(lè)和連接需求之大都前所未有。
隨著該地區(qū)大多數(shù)航線都安裝IFC系統(tǒng),亞洲將成為全球第三大航空乘客連接市場(chǎng)。商業(yè)模式方面會(huì)有一些障礙,但是,服務(wù)提供商之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)以及HTS的上線使用,將為未來(lái)幾年亞洲IFC市場(chǎng)的壯大發(fā)展鋪平道路。
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