世界直升機(jī)市場(chǎng)深度解析
2019-10-23 / 閱讀次數(shù):2128
隨著直升機(jī)在軍民領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,全球市場(chǎng)表現(xiàn)出對(duì)直升機(jī)的持續(xù)需求,尤其是新興市場(chǎng)對(duì)直升機(jī)有著巨大的需求。
近幾年部分國(guó)家的民用直升機(jī)的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,越來(lái)越普及,已經(jīng)滲透到人類生活的各個(gè)領(lǐng)域。從市場(chǎng)特點(diǎn)來(lái)看,歐美主導(dǎo)著整個(gè)民用直升機(jī)消費(fèi)市場(chǎng)。從用途方面來(lái)看,民用直升機(jī)的用途涵蓋了應(yīng)用的各個(gè)領(lǐng)域。雖然民用直升機(jī)行業(yè)受到一些不確定性因素的影響,但未來(lái)全球市場(chǎng)仍存在著巨大的發(fā)展機(jī)遇,如一些新市場(chǎng)不斷興起并表現(xiàn)強(qiáng)勁。
目前,世界直升機(jī)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。在產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面,各大直升機(jī)公司選擇了不同的發(fā)展方向和途徑,制定發(fā)展戰(zhàn)略,以期贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)??罩?、俄直、西科斯基、貝爾、萊昂納多等各大直升機(jī)公司在已成熟機(jī)型的基礎(chǔ)上不斷地進(jìn)行改進(jìn)升級(jí),以便滿足市場(chǎng)需求。同時(shí),各大直升機(jī)公司也加大了新機(jī)的研制力度,按里程碑節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。為適應(yīng)直升機(jī)的未來(lái)發(fā)展,國(guó)外更加注重高速直升機(jī)的研發(fā)。此外,各公司為了搶占市場(chǎng),都加大了市場(chǎng)營(yíng)銷力度。
民用直升機(jī)市場(chǎng)
在民用領(lǐng)域,直升機(jī)已成為提高社會(huì)公共服務(wù)水平的重要保障,按照市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域可細(xì)分為通用、警用、海洋石油、公務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、客運(yùn)和VIP市場(chǎng),其中通用市場(chǎng)是民用直升機(jī)應(yīng)用的最大市場(chǎng),約占整個(gè)市場(chǎng)份額的1/3左右,其次是警用直升機(jī)市場(chǎng)。截至2018年底,全球民用直升機(jī)總量3.2萬(wàn)架,其中美國(guó)民用直升機(jī)在冊(cè)數(shù)量達(dá)到13244架,穩(wěn)居世界第一,遙遙領(lǐng)先其他各國(guó)。民用直升機(jī)在冊(cè)數(shù)量超過(guò)2000架的國(guó)家有俄羅斯、加拿大和澳大利亞。中國(guó)民用直升機(jī)注冊(cè)數(shù)為1064架,實(shí)際運(yùn)營(yíng)的直升機(jī)總數(shù)為869架,占全國(guó)通用航空器總數(shù)(2495架)的35%。在現(xiàn)有的869架直升機(jī)中,以最大起飛重量為標(biāo)準(zhǔn),輕型直升機(jī)342架,小型直升機(jī)360架,中型直升機(jī)65架,重型直升機(jī)4架。輕、小型直升機(jī)加在一起共702架,占直升機(jī)總數(shù)的80%。從制造商來(lái)看,空客、貝爾、萊昂納多、西科斯基合計(jì)占比80%。從型號(hào)來(lái)看,最受歡迎的機(jī)型是空客H125,占比20%。當(dāng)前的四大民用直升機(jī)制造商:空客、貝爾、萊昂納多和西科斯基廣泛地生產(chǎn)從輕型直升機(jī)(如貝爾505)到大型直升機(jī)(如西科斯基S-92)。從2010年起幾大制造商在新機(jī)交付方面有所下降。2010年,四大制造商共交付了824架直升機(jī)。2018年,新交付的直升機(jī)數(shù)量下降到了460架,下降了44%。從2016年到2018年,貝爾505和H125的交付數(shù)量有所增加,反映了市場(chǎng)的興趣向輕型直升機(jī)的轉(zhuǎn)變。在2016年到2018年期間,空客和萊昂納多的中型和大型直升機(jī)占據(jù)了88%的市場(chǎng)份額。其中H145和AW139市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)異。
直升機(jī)交付量與營(yíng)業(yè)收入對(duì)比
2018年,直升機(jī)總交付數(shù)量為1020架,與2017年相比,2018年直升機(jī)的交付量略有增加。其中活塞直升機(jī)281架,比2017年增加6.05%,渦軸直升機(jī)739架,比2017年增加4.73%。 2018年,空直、西科斯基、萊昂納多、貝爾和俄直幾大公司的營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)了30億美元,其中空直的營(yíng)業(yè)收入約65億美元,穩(wěn)居第一。從直升機(jī)的交付量來(lái)看,空直以356架的交付量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了其他公司,西科斯基飛機(jī)公司的交付量最低。
國(guó)外主要直升機(jī)公司市場(chǎng)占位
國(guó)外主要直升機(jī)公司根據(jù)自身的特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)采取了不同的市場(chǎng)策略,例如,空客直升機(jī)公司在目標(biāo)市場(chǎng)建立維修與服務(wù)中心,以提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);俄羅斯直升機(jī)公司從用戶的角度出發(fā),以擴(kuò)大品牌優(yōu)勢(shì);貝爾直升機(jī)公司高端和低端產(chǎn)品并行發(fā)展,以提高使用領(lǐng)域廣覆蓋的優(yōu)勢(shì);萊昂納多系列化模塊化發(fā)展,以降低直升機(jī)研發(fā)成本。
北美和歐洲是保有量最大的兩個(gè)傳統(tǒng)核心市場(chǎng),而亞太和拉美地區(qū)的增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。從近幾年各大公司產(chǎn)品的交付量和儲(chǔ)備訂單數(shù)據(jù)來(lái)看,空客直升機(jī)公司保持領(lǐng)軍地位,貝爾直升機(jī)銷售量較為穩(wěn)定,西科斯基飛機(jī)公司和萊昂納多直升機(jī)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)良好,俄羅斯直升機(jī)公司小幅下滑。
2018年,空客直升機(jī)公司繼續(xù)保持領(lǐng)軍地位,銷售勢(shì)頭強(qiáng)勁。全年共交付356架直升機(jī),累計(jì)訂單增長(zhǎng)到717架??湛椭鄙龣C(jī)公司在提升其軍用市場(chǎng)份額的同時(shí),繼續(xù)保持在民用和公共服務(wù)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。2018年公司的重要項(xiàng)目均獲得里程碑式發(fā)展,包括完成電動(dòng)垂直起降技術(shù)測(cè)試機(jī)的開機(jī)和地面測(cè)試,H160進(jìn)入飛行測(cè)試階段,VSR700無(wú)人機(jī)系統(tǒng)測(cè)試機(jī)完成首飛。
H160(來(lái)源航空?qǐng)?bào))
貝爾直升機(jī)公司根據(jù)用戶需求集中精力進(jìn)行新機(jī)研制,并致力于對(duì)顧客的技術(shù)支持。貝爾直升機(jī)公司繼續(xù)推進(jìn)下一代傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)V-280的研制工作,以應(yīng)對(duì)軍方未來(lái)的需求。2018年,貝爾直升機(jī)公司正式更名為貝爾公司,同時(shí)發(fā)布了全新品牌Logo。這是1960年被德事隆收購(gòu)以來(lái),第一次進(jìn)行品牌重塑。Logo采用蜻蜓元素設(shè)計(jì),凸顯出貝爾公司在各類垂直起降飛行器的發(fā)展能力。
貝爾505
萊昂納多公司一直把產(chǎn)品創(chuàng)新作為重要的市場(chǎng)戰(zhàn)略,其為研發(fā)投入了巨資,相繼研制多個(gè)新型號(hào),并快速搶占市場(chǎng)。同時(shí)成功地依靠合資企業(yè)和其他類型的合作項(xiàng)目增加了市場(chǎng)份額。 俄羅斯直升機(jī)公司秉承用戶第一和巿場(chǎng)第一的理念作為營(yíng)銷策略,并以此成功地將產(chǎn)品推向了世界市場(chǎng)。俄羅斯直升機(jī)公司積極推進(jìn)高速直升機(jī)的研發(fā)工作,同時(shí)不斷擴(kuò)大品牌優(yōu)勢(shì),加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。 西科斯基飛機(jī)公司依靠自身強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備,繼續(xù)開展高速旋翼機(jī)和重型直升機(jī)的研發(fā)。首架CH-53K“種馬王”交付美國(guó)海軍陸戰(zhàn)隊(duì),SB>1“無(wú)畏”項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
未來(lái)直升機(jī)市場(chǎng)走向
直升機(jī)后起之秀逐步侵占低端市場(chǎng),無(wú)論是Guimbal公司,還是收購(gòu)了S300C的施韋策RSG公司,或是土耳其航空工業(yè)公司TAI,在低端市場(chǎng)上新面孔越來(lái)越多,這些新面孔不僅將挑戰(zhàn)原來(lái)的傳統(tǒng)直升機(jī)企業(yè),也將給市場(chǎng)帶來(lái)新的活力。 電動(dòng)垂直起降飛行器成為直升機(jī)發(fā)展的下一個(gè)潮流。為解決城市擁堵和最后20~30千米交通問(wèn)題的立體運(yùn)輸,多家公司競(jìng)相研發(fā)電力驅(qū)動(dòng)、多旋翼的空中出租車。貝爾公司推出了Air Taxi,空客直升機(jī)公司則推出了City Airbus。
空客CityAirbus eVTOL原型機(jī)
亞非拉等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)仍是下一階段開發(fā)的重點(diǎn),各大公司都采取了在目標(biāo)市場(chǎng)周邊建立生產(chǎn)線、整合售后服務(wù)中心、設(shè)立代表處等措施,為即將到來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)做準(zhǔn)備。 由此可見,高速發(fā)展的直升機(jī)產(chǎn)業(yè)將帶來(lái)巨大的商機(jī),各直升機(jī)公司在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、銷售策略和品牌價(jià)值等方面都面臨全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與挑戰(zhàn)。 總的來(lái)說(shuō),各主要直升機(jī)公司的發(fā)展特點(diǎn)體現(xiàn)在四個(gè)方面:一是應(yīng)用新技術(shù),提升產(chǎn)品能力和競(jìng)爭(zhēng)力;二是發(fā)展新型號(hào),針對(duì)市場(chǎng)需求補(bǔ)齊型譜;三是整合內(nèi)部資源,更高效地為客戶提供售后服務(wù);四是加強(qiáng)管理,提高效率,降低成本。
轉(zhuǎn)自:E通航
作者:于琦
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