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作者 | VivekSuresh Prasad

編譯 | 沈永言（中國衛(wèi)通）

轉(zhuǎn)自 | 衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)

消費者寬帶已經(jīng)成為計劃中的超級星座和即將推出的超大容量衛(wèi)星所創(chuàng)造的核心地帶。SpaceX、OneWeb和現(xiàn)在的Amazon計劃使用LEO衛(wèi)星星座，在全球范圍內(nèi)建立數(shù)十億個連接。在另一陣營中，GEO玩家ViaSat和Hughes（EchoStar）則專注于在未來2-3年內(nèi)安裝T比特級訂單容量，以具有競爭力的數(shù)據(jù)速率和定價包，將其服務(wù)擴展到新的地理環(huán)境。

根據(jù)ITU《2019年寬帶狀況》報告，2019年全球?qū)拵Щヂ?lián)網(wǎng)普及率超過50％，這是一個重要的里程碑。然而，由于成本以及缺乏互聯(lián)網(wǎng)使用知識的原因，很大一部分人口仍未連接或不使用互聯(lián)網(wǎng)。此外，在50％的互聯(lián)網(wǎng)用戶中，有很大一部分人得不到充分的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。衛(wèi)星寬帶被認為是實現(xiàn)對這些未服務(wù)和服務(wù)欠缺地區(qū)、人口更高和更高滲透率的核心，這是因為衛(wèi)星寬帶能夠以低于光纖的CAPEX（成本開支）通達偏遠地區(qū)。

考慮到上述因素和總體性互聯(lián)網(wǎng)指標數(shù)據(jù)，NSR估計，衛(wèi)星寬帶的全球總可開發(fā)市場（機會）為4.33億多個家庭，而當前的衛(wèi)星通信服務(wù)普及率僅為0.63％。最大的問題是：在這個龐大的潛在市場中，衛(wèi)星通信行業(yè)可以實現(xiàn)多少收入？

根據(jù)NSR的《VSAT和寬帶衛(wèi)星市場第18版報告》，2018-2028年期間，消費寬帶的累計收入（服務(wù)+設(shè)備收入）為908億美元。

圖1 消費者寬帶衛(wèi)星：服務(wù)收入

在預(yù)測期內(nèi)，服務(wù)收入預(yù)計將產(chǎn)生797億美元。到2021年，收入將保持適度增長。從中長期來看，由于大量容量加入的推動，收入將加速增長，但大量的容量將反過來導(dǎo)致價格下降。盡管非GEO參與者的商業(yè)模型主要基于消費寬帶部分，但GEO-HTS陣營將占據(jù)總服務(wù)收入的89％市場份額。

表1相關(guān)衛(wèi)星和星座的目標計劃

值得注意的是，由于財務(wù)緊縮，多個正在進行的項目正面臨延遲或退出市場。最近，由于缺乏投資者，計劃為高速互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)78-108顆衛(wèi)星的Leosat停止了角逐。此外，尚未被證實的非GEO商業(yè)模式必須與地面部分相抗衡，這是它們的主要瓶頸。當前的非GEO地面網(wǎng)段價格遠未達到消費者寬帶網(wǎng)部分的所需價格。

市場趨勢和成功策略

根據(jù)ITU《2019年寬帶狀況》報告，作為市場滲透關(guān)鍵的監(jiān)管屬性正在逐步朝著有利的方向發(fā)展。已有164個國家推出了國家寬帶計劃、數(shù)字戰(zhàn)略或ICT計劃。

圖2 2018-2028年累計全球服務(wù)收入

該細分市場中的其它成功變量是產(chǎn)品、價格和滲透率。

產(chǎn)品：為合適的客戶群提供合適的產(chǎn)品是實現(xiàn)增長的關(guān)鍵。例如，北美地區(qū)的客戶群服務(wù)不足，因此需要更高帶寬的服務(wù)。根據(jù)《FCC寬帶報告2019》，大約2000萬美國人缺乏至少25Mbps/3Mbps的連接。但是，在拉丁美洲和非洲等發(fā)展中地區(qū)，由于負擔能力令人擔憂，而且這些地區(qū)沒有得到服務(wù)，因此基于Wi-Fi熱點的服務(wù)是更中肯的解決方案。通過共享連接，該模式使服務(wù)提供商可以實現(xiàn)每個部署單元整體上更健康的單個用戶收入（ARPU）。作為GEO-HTS領(lǐng)域的最新趨勢，Hughes與Facebook結(jié)成顆伙伴關(guān)系，在巴西和墨西哥推出了Wi-Fi熱點。NSR估計，在2018-2028年間，Wi-Fi熱點模式將產(chǎn)生31％的全球服務(wù)收入。

定價：競爭加劇、容量定價下降、客戶價格敏感性，以及釋放更大潛在市場的壓力，將迫使服務(wù)提供商控制利潤率。對于GEO-HTS服務(wù)提供商而言，有利因素是為消費者寬帶提供HTS容量，因為這將使服務(wù)成本得到控制。服務(wù)提供商必須專注于利用負擔得起的容量來釋放市場彈性。從非GEO服務(wù)定價來看，確定其在某個地區(qū)的入門級服務(wù)定價為時尚早。此外，當前的非GEO設(shè)備定價還遠遠超出了寬帶用戶的消費范圍。對商用平板天線降價的預(yù)期將繼續(xù)存在，并且可能需要至少3-5年的時間才能實現(xiàn)與消費者寬帶細分市場的預(yù)期相符的顯著產(chǎn)量/價格下降。

滲透率：這是最復(fù)雜的變量，因為它取決于許多其他因素，包括客戶人口統(tǒng)計、價值鏈動態(tài)、定價、監(jiān)管狀況等。衛(wèi)星運營商在價值鏈中往下移動，電信公司擴大其服務(wù)組合，衛(wèi)星運營商與服務(wù)提供商結(jié)伴，服務(wù)提供商與區(qū)域電信運營商結(jié)伴，服務(wù)提供商與設(shè)備制造商/分銷商合作結(jié)伴等，都是獲得更高市場滲透率的一些關(guān)鍵策略。過去，由于零售和分銷渠道存在缺陷，多種策略失敗了。吸引客戶的投資是昂貴的、費時的。重點應(yīng)放在確保中長期持續(xù)增長的有效渠道上。

結(jié)語

全球?qū)拵袌鰩缀鯖]有觸及整個機會領(lǐng)域，目前的服務(wù)普及率不到1％。該領(lǐng)域具有更大的潛力，并且容量的不斷提供將保證增長軌跡。在此期間，由于龐大可開發(fā)市場的驅(qū)動，該細分市場的增長將遠遠高于任何其它衛(wèi)星通信細分市場。但顯然，市場滲透率和價格敏感性存在挑戰(zhàn)。但是，從中長期來看，正在推出的低成本容量（HTS）、簡化監(jiān)管/簡化流程、對更多數(shù)據(jù)（視頻）的需求、下游合作伙伴關(guān)系和整合、諸如Wi-Fi熱點之類的新商業(yè)模型和有效的分銷渠道等因素將導(dǎo)致增長加速，尤其是對于GEO-HTS玩家而言。

與非GEO參與者相比，擴展到新的地區(qū)、建立有效的分銷渠道以及利用產(chǎn)能下降定價來釋放市場彈性等因素，使得GEO參與者處于增長軌道上。非GEO參與者仍處于發(fā)展階段（除了少數(shù)的首次發(fā)射），并且需要克服產(chǎn)品、定價和滲透率變量方面的多個障礙。消費者市場具有GEO和非GEO（盡管不是全部）參與者可以共存的潛力。但是，在預(yù)測期內(nèi)，由于其當前的財務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)狀況/挑戰(zhàn)等因素，非GEO參與者不太可能在消費者市場上占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。毫無疑問，GEO-HTS參與者將以最合適的價格在該細分市場中獲得更好的滲透率，從而獲得89％的收入份額。